4G:不可再失的盛宴
可以从3G发展历程中看一下革新的重要性。自 2009年1月3G牌照发布以来，中国移动收入增速明显放缓，2006～2008年间中国移动收入复合增长率达到18.16%，而2009～2011年间复合增速仅为8.12%，同期中国联通的收入复合增长率则达到了16.46%，中国移动业务发展受阻明显。
究其原因，主要是由于中国移动受制于TD-SCDMA数据业务的缺陷以及终端的缺失而使得其3G业务发展颇为不顺，原有中高端用户大量流失。截至2012年9月底，中国移动3G用户新增用户2438.3万户，而同期中国联通和中国电信则分别增长了2684.4万户以及2343万户，中国移动新增用户占比仅为32.66%，相较于其2G时代的绝对优势无疑相差甚远。
同时，语音业务虽然通话时长在不断增长，但由于资费的不断下调使得用户整体ARPU值持续下滑，2011年中国移动用户ARPU值为71元，相较2008年的83元下降14.5%，而同期中国联通的ARPU值则由42.3元上升至47.3元，上升幅度达到了11.82%，而其上升的主要动力正是来自于高ARPU 值的3G 用户持续增长。显然，中国移动的传统业务的优势也正由于数据业务的缺陷而逐渐丧失。
面对电信和联通凭借 3G业务的凶猛攻势，拥有巨额现金的中国移动当然不能坐以待毙。中国移动深知高速率数据承载网络的缺失是其业务发展受阻的最大根源，只有拥有高速稳定的无线网络才能在未来的数据时代之中获得竞争优势。当前，中国移动正积极推进TD-LTE网络建设，在全国大力打造LTE实验网，以期在4G时代重夺竞争优势，而更为重要的是这与决策高层期望推进拥有自主知识产权通信制式发展的思路不谋而合。
值得注意的是，中国移动香港公司于 2012年底依托LTE TDD/FDD融合网络在香港推出4G 服务，在全球电信市场竞争最为激烈的区域之一推出LTE商用服务无疑将为实现在大陆地区的规模化商用提供示范，中国移动在香港地区的4G商用网络无疑将成为说服管理层颁布4G牌照的有力实证，2013年极有可能成为中国开启4G网络商用服务的元年。
基建投资巨大
在新建 LTE基站数目方面，我们认为2013年中国的4G投资增量将主要由中国移动贡献，而根据中国移动规划，其将在2012年完成14个城市2万个TD-LTE基站的建设，2013年则规划建成超过20万个LTE基站，其中由于TD-SCDMA四期、五期均能实现平滑升级，结合来看我们认为2013年实际新建站点在5万个左右。2014 年，中国移动的新建LTE C ye站点数将会达到8万个，而中国电信和中国联通由于竞争压力必将进行规模化4G网络铺设，我们保守估计其新建站点数量与中国移动一家相当，即合计为8万个，则2014年三大运营商新建站点数量将在16万个左右。
由此判断，2012～2014年的LTE 投资规模分别为46.5亿元、288亿元以及631亿元，3年复合增长率高达268.4%。总体而言，TD-LTE在2013年仅会推动行业总投资温和增长，但仍然会为相关厂商带来明显投资机会。
终端继续火热
据iSuppli统计，中国各价位智能手机中200美元以下的低端手机增长最快，其中100～200美元的手机2009～2011年增速最快，CAGR高达623%，而200美元以上的中高端手机在经历了近3年的快速增长后增速将会在性价比较高的国内品牌的挤压后明显下降。据iSuppli预测，未来2～3年200美元以下尤其是100美元以下的智能手机增速将明显快于200美元以上价位的手机，预计2013年100美元以下手机增速仍高达165%，100～200美元价位手机增速达63.5%，而200～400美元及400美元以上手机增速放缓至24.2%和14.3%。
据iSuppli预计，2012年国内品牉智能手机同比增长258%，其中中兴、华为智能手机出货量同比增长在70%以上，而TCL、联想等品牌更是高达100%以上；预计2013年国内智能手机同比增速仍将高达73%，各品牌智能手机出货量将处于快速增长轨道。
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