根据SEC今日披露的相关文件,拉手网申请于今年内在纳斯达克全球市场IPO(首次公开发行)ADS(存托证券),发行代码为“LASO”。预计融资金额最多为1亿美元,文件中尚未公布股价区间等。
巴克莱资本将成为本次拉手网IPO的主承销商,中国国际金融公司香港证券有限公司和Jefferies & Company也参与承销。
上述IPO文件还披露,拉手网去年总营收为1047万元(约162万美元),毛利为815万元(合126万美元),运营亏损5185万元(合802万美元),净亏损6506万元(合1006万美元)。
今年第三季度,拉手网月均独立访客为2970万,注册用户已达1680万,活跃付费用户为330万。当季商品成交数1960万。
拉手网最早成立于2009年9月,至今累计已经完成三轮融资,金额共计1.66亿美元。
2010年7月首轮融资500万美元,其中金沙江创投400万美元,德国风险基金Rebate Networks GmbH投资67万美元,泰山天使基金等也有参与。
2010年12月底,获得B轮5000万美元融资,主要投资方为金沙江创投和Rebate Networks GmbH,以及Tenaya及Norwest Venture Partners等。
2011年3月份,获得C轮1.11亿美元融资,由Milestone(麦顿投资)、Richemont(历峰集团)旗下的Reinet Columbus Limited和IPROP Holdings Limited、Tenaya、金沙江创投等共同投资。
在IPO前的股权结构方面,金沙江创投持股38.9%为第一大股东,创始人兼CEO吴波持股22.6%,Rebate Networks GmbH持股12.1%。
截至2011年10月23日,拉手网雇员总数达4300人,包括3100名销售人员,402名客服及售后支持,107名运营人员,332名物流人员,141名研发人员,以及124名管理及行政人员。
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